IMI Corporate & Investment Banking accompagna i clienti sui mercati globali del debito
Intesa Sanpaolo, con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking apre il 2026 con un’attività intensa sui mercati obbligazionari globali.
Nei primi tre mesi dell’anno, la Divisione ha partecipato ad oltre 80 tranches di emissioni di debito, per un controvalore complessivo superiore ai 60 miliardi di euro, confermando il proprio ruolo di player di riferimento nei mercati obbligazionari e la capacità di supportare sia emittenti nazionali sia primarie realtà internazionali. Nel dettaglio si tratta di bond emessi in euro e in dollari statunitensi.
Grazie all’approccio specialistico, capace di rispondere a esigenze sempre più diversificate e sofisticate, la Divisione IMI CIB accompagna aziende e istituzioni finanziarie sui mercati internazionali del debito, anche supportando emittenti primari nel loro ricorso alle emissioni ibride.
Una parte significativa dell’attività del periodo è, infatti, riconducibile alle emissioni ibride, strumenti obbligazionari che combinano caratteristiche del debito e del capitale, offrendo agli emittenti maggiore flessibilità finanziaria.
In questo ambito, la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di Structuring Advisor e Joint Bookrunner nell’emissione inaugurale dell’EU Green Hybrid Bond perpetuo, subordinato e non convertibile, di Terna pari a 850 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.
La Divisione ha poi partecipato come Joint Bookrunner al bond subordinato ibrido di Enel di importo pari a 2 miliardi di euro, perpetuo a doppia tranche NC6 e NC9, e all’emissione sempre subordinata ibrida di Eni da 1 miliardo di euro, perpetua NC6.25. Ultimo in ordine cronologico, il bond subordinato ibrido di Stellantis da 2,2 miliardi di euro, perpetuo NC5.25. Diverse anche le emissioni AT1 da parte di banche e istituti finanziari.
La Divisione IMI CIB conferma così un avvio d’anno solido e diversificato, rafforzando il proprio ruolo di interlocutore privilegiato per gli emittenti che intendono accedere ai mercati globali dei capitali.
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