Risk Transfer & Financing

Advisor per aziende, banche e fondi nella cessione di portafogli di crediti distressed (NPL, UTP, overdue receivables): analisi delle esigenze del venditore ed identificazione degli obiettivi, individuazione della migliore struttura per l’operazione, perimetrazione del portafoglio, analisi e pulizia dei datapack, supporto nella predisposizione di information package, assistenza nell’implementazione di procedure competitive volte a creare price tension e massimizzare in questo modo il prezzo di cessione.

Arranger per operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti di origine bancaria NPLs e UTPs sia con rating pubblico sia in assenza di rating. Assistenza sin dalle prime fasi dell’operazione per l’identificazione ed incarico delle controparti coinvolte, selezione del perimetro dell’operazione e predisposizione del pacchetto informativo, identificazione della miglior struttura finanziaria, assistenza nella negoziazione con le controparti incluse agenzie di rating.

Strutturazione e finanziamento a fondi di credito sia in formato loan sia in formato notes collateralizzati da finanziamenti strutturati, in particolar modo quelli garantiti da asset immobiliari.

Strutturazione di Commercial Mortgage Backed Securities con o senza rating, collocati ad investitori specializzati sia con processo pubblico sia privato. Strutturazione di cartolarizzazioni di hard assets secondo il più recente framework normativo.

Finanziamenti a fondi garantiti dal portafoglio di investimenti per ottimizzare i rendimenti ovvero garantiti dal commitment non utilizzato dei Limited Partners per garantire flessibilità operativa soprattutto nelle fasi di lancio dei fondi.

Nell’ambito del deleveraging di portafogli non performing o subperforming, strutturazione ed erogazione di finanziamenti con ricorso sul portafoglio sia sotto forma di notes sia di loan. L’expertise acquisita negli anni come advisor o arranger nei processi di deleveraging consente di offrire strutture flessibili e competitive che possano massimizzare il ritorno per l’investitore.