Risk Transfer & Financing

Forniamo assistenza ad aziende, banche e fondi nella cessione, cartolarizzazione o finanziamento dei propri attivi finanziari distressed, con particolare riferimento ad asset non performing o sub-performing sia garantiti, anche con sottostante real estate, sia non garantiti. Grazie all’esperienza maturata negli anni in questa specifica nicchia di mercato, in Italia e all’estero, ed alla conoscenza di servicer ed operatori specializzati, il team è in una posizione unica per poter assistere la clientela su tutti i molteplici aspetti legati a questa operatività.

Servizi offerti

Deleveraging of Distressed Portfolios

Advisor per aziende, banche e fondi nella cessione di portafogli di crediti distressed (NPL, UTP, overdue receivables): analisi delle esigenze del venditore ed identificazione degli obiettivi, individuazione della migliore struttura per l’operazione, perimetrazione del portafoglio, analisi e pulizia dei datapack, supporto nella predisposizione di information package, assistenza nell’implementazione di procedure competitive volte a creare price tension e massimizzare in questo modo il prezzo di cessione.

NPLs and UTPs Securitisations

Arranger per operazioni di cartolarizzazione di portafogli di crediti di origine bancaria NPLs e UTPs sia con rating pubblico sia in assenza di rating. Assistenza sin dalle prime fasi dell’operazione per l’identificazione ed incarico delle controparti coinvolte, selezione del perimetro dell’operazione e predisposizione del pacchetto informativo, identificazione della miglior struttura finanziaria, assistenza nella negoziazione con le controparti incluse agenzie di rating.

Loan on Loan Structures

Strutturazione e finanziamento a fondi di credito sia in formato loan sia in formato notes collateralizzati da finanziamenti strutturati, in particolar modo quelli garantiti da asset immobiliari.

Real Estate Securitisations

Strutturazione di Commercial Mortgage Backed Securities con o senza rating, collocati ad investitori specializzati sia con processo pubblico sia privato. Strutturazione di cartolarizzazioni di hard assets secondo il più recente framework normativo.

Fund Financing

Finanziamenti a fondi garantiti dal portafoglio di investimenti per ottimizzare i rendimenti ovvero garantiti dal commitment non utilizzato dei Limited Partners per garantire flessibilità operativa soprattutto nelle fasi di lancio dei fondi.

Senior Financing of Distressed Portfolios

Nell’ambito del deleveraging di portafogli non performing o subperforming, strutturazione ed erogazione di finanziamenti con ricorso sul portafoglio sia sotto forma di notes sia di loan. L’expertise acquisita negli anni come advisor o arranger nei processi di deleveraging consente di offrire strutture flessibili e competitive che possano massimizzare il ritorno per l’investitore.