Finanza Strutturata

I grandi gruppi internazionali, le imprese italiane con esigenze di crescita o in fase di ricambio generazionale e i fondi di private equity, possono contare su un partner di eccellenza nella creazione di soluzioni innovative e tailor-made di finanza strutturata. Siamo in grado di offrire una gamma completa di prodotti e servizi relativi ai mercati di riferimento: origination, strutturazione, underwriting e distribuzione dei prestiti sindacati.

Svolgiamo attività di advisory e arrangement assistendo, sin dalle fasi iniziali, i promotori di iniziative imprenditoriali nella predisposizione del business plan, nella definizione ottimale del mix delle fonti di finanziamento e nella valutazione della struttura societaria e legale.  

Servizi finanziari specialistici di agency contrattuale per la finalizzazione delle transazioni finanziarie e commerciali della clientela.

Servizi offerti

Corporate Lending  

Sviluppiamo e coordiniamo le attività volte a originare, strutturare e gestire finanziamenti su base corporate, in club deal o sindacati, inclusi i finanziamenti con caratteristiche ESG.

In particolare, ci occupiamo di:

  • organizzare e strutturare, dal punto di vista finanziario e legale, il finanziamento sulla base delle esigenze della clientela

  • gestire i rapporti con eventuali altri organizzatori e finanziatori partecipanti al pool, anche con un ruolo di coordinamento

  • assicurare, anche con il ricorso a consulenti esterni, il supporto nelle fasi di negoziazione ed execution della documentazione contrattuale

  • gestire le attività di signing e closing finanziario, in collaborazione con la banca agente del finanziamento

Leveraged Finance  

Strutturiamo finanziamenti a favore di soggetti italiani ed esteri che presentano un significativo livello di indebitamento complessivo a fronte della capacità corrente di generare flussi di cassa attraverso l’attività ordinaria di produzione e vendita di beni e di servizi secondo le logiche di cash flow financing. Questi finanziamenti possono essere finalizzati all’acquisizione di società o di rami di azienda o a significativi investimenti in immobilizzazioni, ma anche al consolidamento a medio termine di preesistenti forme di provvista a breve termine. In questa attività operiamo a favore di società clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo o di investitori finanziari specializzati, come fondi di private equity nel caso di leveraged buyouts.

Real Estate

Con oltre 15 anni di esperienza siamo uno dei principali attori nel settore immobiliare, attivi nello structuring e nell’advisory.

L’attività di structuring riguarda finanziamenti strutturati - anche mediante titoli per investitori istituzionali - per il mercato immobiliare in Italia e all’estero, con complessità realizzativa e rilevanza dimensionale, relativi all’acquisizione di asset immobiliari, progetti di sviluppo immobiliare e operazioni di sale & lease back.

Nell’ambito dell’advisory ci occupiamo di:

  • advisory-to-arrange: consulenza per la strutturazione di finanziamenti immobiliari

  • consulenza finanziaria per l’individuazione e strutturazione di operazioni immobiliari anche attraverso cessioni/acquisizioni di asset immobiliari

  • strutturazione di fondi immobiliari, SIIQ o SPV

Industry Specialised Lending

Offriamo soluzioni per finanziamenti strutturati a favore di società operanti in Italia e all’estero nei settori energia (tra cui generazione da fonti rinnovabili e infrastrutture energetiche), telecom media & technology, transportation e infrastrutture (incluse opere destinate a servizi pubblici o di pubblica utilità).

Grazie alla profonda conoscenza dei settori di riferimento e alla nostra consolidata esperienza, strutturiamo e sottoscriviamo finanziamenti a medio/lungo termine ricorrendo alle diverse forme tecniche: project finance, acquisition finance, cash flow lending e asset based lending.

Loan agency

Gestiamo l’attività di agency contrattuale fornendo servizi finanziari specialistici ai clienti per la finalizzazione delle proprie transazioni finanziarie e commerciali.

La gamma dei servizi si è arricchita grazie ad una maggiore penetrazione nell’ambito del mercato domestico e internazionale.

Le attività comprendono: la verifica delle condizioni di efficacia dei contratti, degli adempimenti periodici, la gestione di waiver, amendment, dismissioni immobiliari, conti pegnati e waterfall. Sono stati sviluppati nuovi servizi commerciali e finanziari tra i quali: closing solutions di operazioni corporate, gestione di impegni fidejussori, verifica di condizioni risolutive di accordi, Escrow Agent, Security Agent, SACE Agent, Bei Agent, CdP Agent e Fronting Bank.

Per approfondimenti, visita il sito dedicato alle attività di Loan Agency.