Equity Capital Markets (ECM)

Siamo da sempre partner di riferimento per le aziende che intendono quotarsi in Borsa o che, se già quotate, necessitano di reperire nuovo capitale attraverso un’emissione di azioni o di strumenti equity-linked.

Assistiamo i nostri clienti nella strutturazione e realizzazione di offerte secondarie, dirigendo la cessione di partecipazioni significative nel capitale di società quotate attraverso un collocamento indirizzato ad investitori istituzionali.

Intendiamo essere un partner per le società quotate, favorendone una valorizzazione nel medio-lungo periodo grazie ad un servizio dedicato di Corporate Broking e di operatore Specialista, che permetta un continuo e costruttivo dialogo con gli investitori e il mantenimento di un’adeguata liquidità sul titolo.
 

Servizi offerti

• Coordinamento e collocamento di IPO
• Strutturazione e collocamento di nuove forme di raccolta di capitale (SPAC, Permanent Capital)
• Coordinamento e collocamento di offerte secondarie (Accelerated Bookbuilding)
• Direzione e garanzia di aumenti di capitale in opzione di società quotate
• Strutturazione e collocamento di emissioni equity-linked
• Coordinamento della raccolta delle adesioni in occasione di OPA e di OPS
• Gestione dell’aftermarket attraverso i servizi di Corporate Broking e Specialista