Investment Banking e Finanza Strutturata
Grazie al patrimonio di competenze acquisite nel tempo e al track record maturato sul mercato, siamo in grado di offrire soluzioni finanziarie tailor-made avvalendoci di prodotti e servizi di M&A Advisory, Equity Capital Markets, Debt Capital Markets e Finanza Strutturata originali e innovativi.
Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, è scelta come banca di riferimento da molte note imprese, italiane e straniere, poiché capace d’instaurare proficui e duraturi rapporti di collaborazione, oltre a distinguersi per l’efficienza dei suoi professionisti e l’efficacia delle sue soluzioni.
In particolare:
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Siamo tra i maggiori operatori nel mercato italiano dei collocamenti azionari1, con una leadership nel coordinamento delle operazioni di quotazione in Borsa (IPO) e una forte e consolidata esperienza nella direzione di: aumenti di capitale, collocamenti secondari, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio ed emissione di prodotti equity-linked. Inoltre, forniamo alle società quotate un eccellente servizio di Corporate Broking, assistendole nei rapporti con la comunità finanziaria e nel mantenimento della liquidità sul titolo;
Siamo tra i principali operatori nel mercato dei collocamenti di nuove emissioni di titoli obbligazionari2 corporate, financial institutions e sovereign e supranational, nonché nel Liability Management, nel Rating & Capital Structure Advisory. Siamo attivi sia nei collocamenti a investitori istituzionali sia nel segmento dei collocamenti rivolti alla clientela retail;
Siamo punto di riferimento in Italia nell’attività di M&A Advisory3 coprendo i diversi settori e segmenti di clientela. Proponiamo un ampio e completo portafoglio di servizi di Advisory, sia sul mercato domestico che internazionale;
Siamo i principali protagonisti nel mercato internazionale della Finanza Strutturata4 offrendo alla clientela domestica ed internazionale una gamma completa di prodotti di loan market e servizi correlati. Le attività comprendono: organizzazione e strutturazione di operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, di finanziamenti e attività di Advisory to arrange nell’ambito di Project Finance e Industry Specialised Lending per il settore pubblico e privato, consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati nel settore Real Estate, operazioni di Leveraged & Acquisition Finance, operazioni di finanziamento a MLT anche sindacate di natura corporate (ad es. per il supporto dei piani di crescita aziendale e/o il rifinanziamento dell’indebitamento in essere), gestione amministrativa e contabile delle operazioni strutturate e sindacate per conto del Gruppo.
1 #1 sul mercato delle IPO in Italia, per un totale di 70 operazioni guidate nel ruolo di Global Coordinator a partire dal 2000 su Euronext Milan. Fonte: Refinitiv/Eikon.
2 #2 Tra i leader del mercato obbligazionario italiano negli ultimi 10 anni (#2 bookrunner nel 2022 e nel periodo 2016-3Q 2023 nella classifica generale) con forte e crescente presenza a livello internazionale. Fonte: Refinitiv/Eikon.
3 #3 per numero di operazioni M&A negli ultimi dieci anni (341 operazioni dal 2013 al 2022) per un valore di circa 105 miliardi di euro, #1 per valore delle transazioni nel primo semestre del 2023. Fonte: Refinitiv/Eikon.
4 #1 In Italia per valore delle transazioni, con oltre 1.300 operazioni strutturate e coordinate quale MLA e oltre 500 quale Bookrunner nel periodo 2007-2022. Fonte: Dealogic - Italia Loan Analytics.
I dati di cui alle note sopra sono riferiti all’anno 2022.
