Investment Banking e Finanza Strutturata

Grazie al patrimonio di competenze acquisite nel tempo e al track record maturato sul mercato, siamo in grado di offrire soluzioni finanziarie tailor-made avvalendoci di prodotti e servizi di M&A AdvisoryEquity Capital Markets, Debt Capital Markets e Finanza Strutturata  originali e innovativi.

Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, è scelta come banca di riferimento da molte note imprese, italiane e straniere, poiché capace d’instaurare proficui e duraturi rapporti di collaborazione, oltre a distinguersi per l’efficienza dei suoi professionisti e l’efficacia delle sue soluzioni.

In particolare:

  • Siamo tra i maggiori operatori nel mercato italiano dei collocamenti azionari1, con una leadership nel coordinamento delle operazioni di quotazione in Borsa (IPO) e una forte e consolidata esperienza nella direzione di: aumenti di capitale, collocamenti secondari, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio ed emissione di prodotti equity-linked. Inoltre, forniamo alle società quotate un eccellente servizio di Corporate Broking, assistendole nei rapporti con la comunità finanziaria e nel mantenimento della liquidità sul titolo;

  • Siamo tra i principali operatori nel mercato dei collocamenti di nuove emissioni di titoli obbligazionari2 corporate, financial institutions e sovereign e supranational, nonché nel Liability Management, nel Rating & Capital Structure Advisory. Siamo attivi sia nei collocamenti a investitori istituzionali  sia nel segmento dei collocamenti rivolti alla clientela retail;

  • Siamo punto di riferimento in Italia nell’attività di M&A Advisory3 coprendo i diversi settori e segmenti di clientela. Proponiamo un ampio e completo portafoglio di servizi di Advisory, sia sul mercato domestico che internazionale;

  • Siamo i principali protagonisti nel mercato internazionale della finanza strutturata4, offrendo alla clientela domestica ed internazionale una gamma completa di prodotti di loan market  e servizi correlati . Le attività comprendono: organizzazione e strutturazione di operazioni finalizzate ad acquisizione o fusione, di finanziamenti e attività di advisory-to-arrange nell’ambito di Project Finance e Industry Specialised Lending per il settore pubblico e privato, consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati nel settore Real Estate, operazioni di finanziamento a MLT sindacate di natura corporate, gestione amministrativa e contabile delle operazioni strutturate e sindacate per conto del Gruppo.

1 #1 sul mercato delle IPO in Italia, per un totale di 69 operazioni guidate nel ruolo di Global Coordinator a partire dal 2000 su MTA.

2 Tra i leader del mercato obbligazionario italiano negli ultimi 10 anni (#2 bookrunner nel 2021 e nel periodo 2009-2020 nella classifica generale) con forte e crescente presenza a livello internazionale.

3 #1 per numero di operazioni M&A negli ultimi dieci anni (298 operazioni dal 2012 al 2021) per un valore di circa 75 miliardi di euro. Fonte: Thomson Reuters.

4 #1 in Italia per valore delle transazioni, con oltre 1.200 operazioni strutturate e coordinate quale MLA e oltre 470 quale Bookrunner nel periodo 2007-2021. Fonte: Dealogic - Italia Loan Analytics.

Un portafoglio completo di servizi di advisory, seguendo il cliente in tutte le fasi dell’operazione, anche in qualità di project manager.

Al fianco delle aziende che intendono quotarsi o che necessitano di soddisfare particolari esigenze finanziarie legate al proprio capitale.

Servizi per l’attività di raccolta del capitale di debito.

Uno dei principali operatori nella creazione di soluzioni innovative e tailor-made di finanza strutturata.