Presidiamo in modo integrato l’intero spettro delle operazioni sul capitale azionario, offrendo ai clienti corporate e istituzionali di Intesa Sanpaolo un supporto completo e altamente specializzato nelle attività di raccolta e gestione del capitale per società quotate o quotande.
Grazie a una profonda conoscenza dei mercati e alla stretta collaborazione con le diverse funzioni della Divisione, ci poniamo come interlocutore di riferimento per l’esecuzione di operazioni di mercato primario e secondario e per lo sviluppo di soluzioni su misura.
Accompagniamo i clienti in ogni fase del loro percorso di crescita e di accesso al mercato dei capitali, offrendo consulenza strategica e soluzioni innovative per l’ottimizzazione della struttura finanziaria, la gestione delle partecipazioni e il dialogo con la comunità finanziaria.
L’integrazione tra le competenze ECM e Strategic Equity ci consente di proporre un approccio olistico e coerente rispetto alle esigenze dei clienti, combinando la capacità di execution delle operazioni sul capitale, con strumenti evoluti di equity financing e risk management.
In questo modo, contribuiamo alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, favorendo la solidità e la competitività delle imprese nei mercati dei capitali.
Servizi offerti
- Strutturazione, coordinamento e collocamento di Initial Public Offerings (IPO)
- Strutturazione, coordinamento e collocamento di offerte secondarie (Accelerated Bookbuilding)
- Strutturazione e garanzia di aumenti di capitale in opzione per società quotate
- Strutturazione, coordinamento e collocamento di emissioni equity-linked (Convertible ed Exchangeable Bonds)
- Strutturazione e collocamento di forme innovative di raccolta di capitale (SPAC, Permanent Capital Vehicles)
- Coordinamento della raccolta delle adesioni in occasione di OPA e OPS
- Strutturazione ed esecuzione di operazioni di riacquisto azioni proprie, in forma cash o strutturata
- Sviluppo di soluzioni di equity financing, inclusi Margin Loans
- Copertura e gestione di piani azionari e opzionali per dipendenti e management (ESOP Hedging)
- Progettazione di soluzioni di hedging vanilla o exotic su partecipazioni azionarie (Equity Collars e strumenti derivati correlati), indici di mercato o basket di azioni
- Gestione strategica delle partecipazioni e ottimizzazione di portafogli azionari per clienti corporate, family office e holding di partecipazione
- Sviluppo di soluzioni integrate a supporto delle attività ECM ed Equity-linked, a presidio delle esigenze di capitale, liquidità e valorizzazione dell’equity nel tempo
