Joint Bookrunner nella nuova emissione obbligazionaria di Eurobank

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Joint Bookrunner nella nuova emissione di obbligazioni Senior Preferred per 500 milioni di euro 6NC5 di Eurobank. Il deal rappresenta la prima emissione di una banca greca nel 2023, segnando altresì il record di ordini raccolti per un Senior Preferred ellenico.

Sulla base dei riscontri positivi degli investitori, il 19 gennaio Eurobank ha rilasciato l’IPT (Initial Price Thoughts) al 7,5% YTC area. In meno di due ore gli ordini hanno raggiunto 750 milioni di euro fino a toccare un picco di 1,45 miliardi di euro; la solida domanda di primario ha consentito all’emittente di prezzare lo strumento al 7,125% YTC, equivalente ad un coupon del 7%.

Il deal ha visto la partecipazione di oltre cento investitori, con il 71% dell’ammontare finale dell’emissione collocato a soggetti esteri.