Finanza Strutturata

Sviluppiamo e coordiniamo le attività volte a originare, strutturare e gestire finanziamenti su base corporate, in club deal o sindacati, inclusi i finanziamenti con caratteristiche ESG.

In particolare, ci occupiamo di:

Strutturiamo finanziamenti a favore di soggetti italiani ed esteri che presentano un significativo livello di indebitamento complessivo a fronte della capacità corrente di generare flussi di cassa attraverso l’attività ordinaria di produzione e vendita di beni e di servizi secondo le logiche di cash flow financing. Questi finanziamenti possono essere finalizzati all’acquisizione di società o di rami di azienda o a significativi investimenti in immobilizzazioni, ma anche al consolidamento a medio termine di preesistenti forme di provvista a breve termine. In questa attività operiamo a favore di società clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo o di investitori finanziari specializzati, come fondi di private equity nel caso di leveraged buyouts.

Con oltre 15 anni di esperienza siamo uno dei principali attori nel settore immobiliare, attivi nello structuring e nell’advisory.

L’attività di structuring riguarda finanziamenti strutturati - anche mediante titoli per investitori istituzionali - per il mercato immobiliare in Italia e all’estero, con complessità realizzativa e rilevanza dimensionale, relativi all’acquisizione di asset immobiliari, progetti di sviluppo immobiliare e operazioni di sale & lease back.

Nell’ambito dell’advisory ci occupiamo di:

Offriamo soluzioni per finanziamenti strutturati a favore di società operanti in Italia e all’estero nei settori energia (tra cui generazione da fonti rinnovabili e infrastrutture energetiche), telecom media & technology, transportation e infrastrutture (incluse opere destinate a servizi pubblici o di pubblica utilità).

Grazie alla profonda conoscenza dei settori di riferimento e alla nostra consolidata esperienza, strutturiamo e sottoscriviamo finanziamenti a medio/lungo termine ricorrendo alle diverse forme tecniche: project finance, acquisition finance, cash flow lending e asset based lending.

Assicuriamo la strutturazione, execution e gestione di finanziamenti, bilaterali o in pool, a favore della clientela corporate domestica e internazionale per cui, tenuto conto del livello di rischiosità/resilienza del settore di operatività, sia necessaria una ridefinizione della capital structure a fronte di una temporanea difficoltà finanziaria o di un potenziale peggioramento della situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

Il focus è su operazioni che richiedono, per complessità strutturale e carattere strategico, un approccio tailor-made finalizzato a identificare le migliori forme di supporto alla clientela nelle fasi di maggiore necessità per accompagnarla verso una progressiva ri-stabilizzazione finanziaria, contribuendo, al contempo, a preservare il valore del credito e a contenere gli impatti sul provisioning della banca.

Gestiamo l’attività di agency contrattuale fornendo servizi finanziari specialistici ai clienti per la finalizzazione delle proprie transazioni finanziarie e commerciali.

La gamma dei servizi si è arricchita grazie ad una maggiore penetrazione nell’ambito del mercato domestico e internazionale.

Le attività comprendono: la verifica delle condizioni di efficacia dei contratti, degli adempimenti periodici, la gestione di waiver, amendment, dismissioni immobiliari, conti pegnati e waterfall. Sono stati sviluppati nuovi servizi commerciali e finanziari tra i quali: closing solutions di operazioni corporate, gestione di impegni fidejussori, verifica di condizioni risolutive di accordi, Escrow Agent, Security Agent, SACE Agent, Bei Agent, CdP Agent e Fronting Bank.

Per approfondimenti, visita la pagina dedicata alle attività di Loan Agency.