La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha partecipato insieme a un pool di banche, al collocamento del primo blue bond da 500 milioni di euro emesso da Acea.
Si tratta della prima operazione pubblica in Italia in formato blue che ha visto la Divisione agire come Global Coordinator e di Joint Bookrunner.
Il collocamento è stato caratterizzato da una forte domanda da parte di investitori istituzionali di elevato standing, con richieste complessive superiori a tre volte l’ammontare offerto, e da un’ampia diversificazione geografica.
I proventi dell’emissione saranno impiegati nel finanziamento e/o rifinanziamento di selezionati progetti - in linea con il Green & Blue Financing Framework di Acea - con particolare riferimento a iniziative dedicate alla gestione sostenibile e alla sicurezza della risorsa idrica, come:
- la riduzione delle perdite di rete e l’incremento dell’efficienza idrica
- il potenziamento e la resilienza delle infrastrutture idriche anche in ottica di adattamento ai cambiamenti climatici
- il miglioramento della capacità e della qualità del trattamento delle acque reflue, promuovendo il riuso della risorsa
Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, conferma così il proprio impegno a fianco delle imprese nel sostenere investimenti strategici orientati alla sostenibilità e alla transizione verso modelli di crescita in grado di generare valore duraturo per l’economia e i territori.
