Sole Bookrunner nell’aumento di capitale da ca 20 milioni di euro di RES

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha supportato in qualità di Sole Bookrunner Recupero Etico Sostenibile S.p.A. (RES) per l’aumento di capitale da circa 20 milioni di euro. RES è quotata su Euronext Growth Milan e opera nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale.

Le azioni di nuova emissione sono state offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding. All’operazione vi ha partecipato un Anchor Investor per circa 10 milioni di euro, attraverso i veicoli First4Progress 2 S.p.A. e First SICAF S.p.A.

Le risorse raccolte sosterranno la strategia di investimento di RES lungo le seguenti tre direttrici:

• realizzazione di un impianto robotizzato per il riciclo degli autoveicoli a fine vita
• ampliamento del riciclo chimico di diverse matrici plastiche
• implementazione di specifiche iniziative, tra cui la produzione di polimeri biobased e/o biodegradabili (i.e. PLA) destinati ai settori farmaceutico e biomedicale.

Intesa Sanpaolo, guidata dal CEO Carlo Messina, si conferma anche con questa operazione un partner strategico delle imprese impegnate nei processi di innovazione e sostenibilità.