Finanziamento a favore dei piani di investimento e sviluppo di Bitron

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha partecipato nell’attività di organizzazione e sindacazione nonché all'erogazione, insieme a un pool di banche, di un prestito Schuldschein in favore di Bitron, multinazionale italiana a conduzione familiare, operante in diversi settori con focus su progettazione, produzione e vendita di sistemi meccatronici d’avanguardia.

Il finanziamento Schuldschein concesso ammonta a 105 milioni di euro e prevede scadenze a tre e a cinque anni; in aggiunta a questa operazione, a supporto dei piani di investimento e sviluppo di Bitron, è stato emesso un nuovo finanziamento da 150 milioni di euro con durata quinquennale, erogato da un club deal ristretto.

L’operazione è stata orientata a una maggiore pluralità delle fonti di capitali e all'allungamento della durata media del debito, migliorando significativamente le condizioni economiche esistenti.

Nell’ambito della complessiva operazione finanziaria, la Divisione IMI CIB ha agito in qualità di co-arranger dello Schuldschein e come Global Coordinator/MLA & Bookrunner del Facility Agreement, confermando l’impegno di Intesa Sanpaolo nel supporto delle realtà industriali del Paese.