Sustainability-Linked Revolving Credit Facility con Gruppo FS

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito come Underwriter, Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Sustainability Coordinator nella Sustainability-Linked Revolving Credit Facility di 3,5 miliardi di euro, stipulata in pool con altre otto banche, con Ferrovie dello Stato Italiane in data 19 giugno 2024. Intesa Sanpaolo svolge anche il ruolo di Loan Agent.

Il finanziamento, che rappresenta la più grande operazione finanziaria mai realizzata dal Gruppo Ferrovie, sosterrà investimenti nella mobilità verde, nella trasformazione digitale e nell’inclusione sociale, e ne rafforzerà la posizione di liquidità e la flessibilità finanziaria.

Sono previsti meccanismi di revisione del pricing al raggiungimento di target relativi a tre Key Performance Indicator (KPI): (i) la percentuale di capex allineati alla tassonomia UE; (ii) l’intensità energetica intesa come rapporto tra il consumo energetico rispetto ai ricavi operativi del Gruppo e (iii) l’incremento della percentuale di personale dipendente femminile rispetto al totale dei dipendenti.