Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di lead manager in occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario di 100 milioni di euro da parte di TPER, la prima azienda di trasporti pubblici locali dell’Emilia-Romagna.
Il bond, quotato sulla Borsa di Dublino, ha una durata di cinque anni e una cedola con tasso fisso di 4,343% annuo, e sarà rimborsabile in tre rate annuali dal 2027 in avanti.
Si tratta della seconda operazione di questo genere compiuta dalla società che, nel 2017, aveva emesso un analogo prestito obbligazionario per 95 milioni di euro.
Le nuove obbligazioni, non convertibili, sono state collocate esclusivamente fra investitori qualificati con un orizzonte di investimento di lungo periodo.
