Sole Global Coordinator nell’IPO di NextGeo

Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’IPO di Next Geosolutions Europe su Euronext Growth Milan (EGM). Intesa Sanpaolo seguirà inoltre la società con il ruolo di Specialista.

Con 57,5 milioni di euro di raccolta (inclusa Greenshoe) e circa 300 milioni di market cap alla data di quotazione, è la seconda IPO di sempre per raccolta sul mercato EGM.

Il book è stato coperto per oltre 2x con un buon equilibrio tra investitori italiani ed internazionali, principalmente long only. Per il buon esito dell’operazione è stato importante il contributo del Cornerstone Investor, Smart Capital e VSL Club, player specializzato nel settore dell’industria marittima con un ampio track record di investimenti nel settore e dell’Anchor Investor, ABC Company.

La società, rientrante nel perimetro della Divisione Banca dei Territori, grazie alla crescita registrata negli ultimi anni e alle prospettive di sviluppo delineate, potrà ambire in futuro al mercato principale.