Finanziamento a favore del cantiere T Mariotti di Genova

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di Global Coordinator e Sole Bookrunner nell’organizzazione e sindacazione di un finanziamento in pool a favore di T Mariotti, storico cantiere genovese cliente della Divisione Banca dei Territori. Intesa Sanpaolo ha inoltre operato in qualità di Banca Agente e Issuing Bank per l’emissione delle garanzie relative all’operazione.
Fondata nel 1928, T Mariotti è leader nel settore della costruzione di navi da crociera extra luxury, mega yachts e supply vessels. Dal 2008 è parte del gruppo Genova Industrie Navali, costituito insieme a San Giorgio del Porto, altro storico cantiere genovese.
L’operazione è destinata a supportare la realizzazione di una nave da crociera della categoria extra lusso commissionata da Neptune Co., joint venture a quote paritetiche riconducibili al Fondo Sovrano Saudita PIF-Public Investment Fund (Red Sea Cruise Company) e al gruppo svizzero Aman (Moto Investco LTD), operatore specializzato nella ricettività alberghiera extra lusso e si inserisce tra i numerosi progetti supportati dal Fondo PIF volti allo sviluppo della penisola arabica.
La nave avrà una lunghezza di 180 metri, circa 23.000 tonnellate di stazza lorda, 47 suite suddivise in quattro tipologie e accoglierà fino un massimo di 175 passeggeri.
Con questa operazione Intesa Sanpaolo si conferma partner di T Mariotti avendo per la seconda volta contribuito alla realizzazione di un progetto di grande rilevanza per la città di Genova: di recente, infatti, la società ha consegnato a Seabourn Cruise Line (Gruppo Carnival) le due navi da crociera la cui costruzione era stata finanziata in precedenza dal nostro Gruppo.