Cassa Depositi e Prestiti, tra i principali protagonisti europei del mercato dei bond, lancia un bond destinato esclusivamente ai risparmiatori italiani, di ammontare obiettivo pari a euro 1,5 miliardi, incrementabile fino a Euro 2 miliardi. I titoli potranno essere sottoscritti esclusivamente dalle persone fisiche residenti in Italia.
Le obbligazioni oggetto dell’offerta saranno strutturate a tasso misto. I titoli, denominati in euro, saranno di tipo senior con durata pari a 6 anni. La struttura a tasso misto prevede che per i primi tre anni le obbligazioni corrisponderanno cedole fisse lorde pari al 5,00% e successivamente cedole a tasso variabile pari a Euribor 3 mesi + Margine (il valore di ciascuna Cedola a Tasso Variabile non può mai essere inferiore a zero). Il Margine minimo, pari al 0,90%, è stato definito il 2 novembre e potrà essere rivisto, unicamente al rialzo, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d’offerta.
L’offerta avrà inizio martedì 7 novembre p.v. e terminerà lunedì 27 novembre, salvo chiusura anticipata.
Le nuove obbligazioni, direttamente negoziabili sul MOT di Borsa Italiana, potranno essere sottoscritte per il tramite di un consorzio di collocamento che include la maggior parte delle banche e istituti italiani: Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, agirà in qualità di Responsabile del Collocamento.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito internet di CDP.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto di Base, approvato dall’autorità competente, come integrato dalle Condizioni Definitive, e dai Termini e Condizioni, come disponibili sul sito internet dell’emittente (www.cdp.it).
