Joint Bookrunner nella nuova emissione obbligazionaria di UniCredit Bank Czech/Slovakia

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Joint Bookrunner nella nuova emissione obbligazionaria Covered bond per 500 milioni di euro con scadenza 3yr di UniCredit Bank Czech/Slovakia (“l’emittente”).

Sulla base dei riscontri positivi degli investitori, l’8 febbraio l’emittente ha rilasciato l’Initial Guidance a MS+75 bps area. In poche ore gli ordini hanno superato i 2 miliardi di euro e la solida domanda di primario ha consentito all’emittente di prezzare lo strumento a MS+60 bps, equivalente ad un coupon del 3.625%.

Il deal ha beneficiato di una forte e costante domanda proveniente da una platea diversificata di primari investitori e tesorerie bancarie.