Joint Bookrunner nella emissione inaugurale di Cassa Centrale Banca

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Joint Lead Manager nella emissione obbligazionaria inaugurale Senior Preferred per 500 milioni di euro con scadenza 4NC3yr di Cassa Centrale Banca (“l’emittente”, “CCB”).

L’emissione è stata emessa a valore del programma EMTN di 3 miliardi di euro di CCB ed è stata quotata sulla borsa di Dublino. Le note sono state emesse alla pari con un coupon del 5,885% ed un rating atteso di BBBL/BBB-, rispettivamente da DBRS e Fitch.

Il deal ha visto la partecipazione di oltre 150 primari investitori e circa il 67% dell’ammontare emesso è stato allocato all’estero.