Joint Bookrunner nel primo Green Bond di Cassa Depositi e Prestiti

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Joint Bookrunner nella prima emissione obbligazionaria Green di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

L’emissione, con scadenza a 6 anni e riservata agli investitori istituzionali, è stata annunciata per un importo di 500 milioni di euro ed ha subito riscosso un grandissimo interesse da parte del mercato con l’ammontare degli ordini, provenienti da più di 130 investitori, che ha superato in poche ore la soglia di 2,6 miliardi di euro, oltre 5 volte l’offerta. L’ampiezza e la qualità della domanda, con una significativa partecipazione di investitori esteri (80%) e con una forte presenza di accounts ESG, ha consentito di prezzare l’emissione ad uno spread di 35 basis points sopra la curva dei BTP. Un risultato che conferma il ruolo di CDP quale primario emittente di strumenti di finanza sostenibile.

Questa emissione amplia ulteriormente gli strumenti di raccolta ESG offerti al mercato da CDP, facendo seguito alle otto emissioni già lanciate dal 2017 in formato Social e Sustainability a valere sul “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework”.
Con questa operazione CDP accelera il suo impegno per la sostenibilità: i proventi saranno, infatti, destinati a sostenere iniziative green con impatti positivi in termini ambientali. In particolare, CDP allocherà i proventi di questo Green Bond a finanziamenti rivolti prevalentemente a investimenti infrastrutturali nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico e idrico e della mobilità sostenibile.