Joint Bookrunner nella nuova emissione obbligazionaria di La Banque Postale

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Joint Bookrunner nella nuova emissione obbligazionaria Covered bond per 1,25 miliardi di euro con scadenza 8yr di La Banque Postale (LBP). Il deal rappresenta il primo social bond per l’emittente ed il secondo con il framework ESG.

Sulla base dei riscontri positivi degli investitori, il 23 gennaio LBP ha rilasciato la Guidance al Ms+30 bps area. In meno di due ore gli ordini hanno raggiunto un picco di 1,6 miliardi di euro e la solida domanda di primario ha consentito all’emittente di prezzare lo strumento al Ms+27 bps, equivalente ad un coupon del 3%.

Il deal ha visto la partecipazione di oltre 65 investitori con il 59% dell’ammontare finale dell’emissione collocato ad soggetti esteri.