Eni, tra i principali protagonisti europei del mercato dei corporate bond, lancia il primo bond collegato ad obiettivi di sostenibilità destinato esclusivamente ai risparmiatori italiani, di ammontare obiettivo pari a Euro 1 miliardo, incrementabile fino a Euro 2 miliardi.
Le obbligazioni oggetto dell’Offerta saranno strutturate in formato sustainability-linked, che prevede un meccanismo di step-up della cedola nel caso di non raggiungimento di alcuni target di sostenibilità contenuti nel Sustainability-Linked Financing Framework di Eni (disponibile sul sito web di Eni, versione maggio 2022).
I titoli, denominati in Euro, sono di tipo senior, della durata di 5 anni e corrispondono una cedola fissa annua lorda definita entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del Periodo d’Offerta, e comunque almeno pari a 4,30%.
L’Offerta avrà inizio lunedì 16 gennaio p.v. e terminerà venerdì 3 febbraio, salvo chiusura anticipata.
Le nuove obbligazioni saranno acquistabili attraverso un consorzio che include la maggior parte delle banche e istituti italiani: Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, agirà in qualità di Responsabile del Collocamento. Le obbligazioni saranno direttamente negoziabili sul MOT di Borsa Italiana a partire dal 10 febbraio 2023.
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito internet di Eni.
