Intesa Sanpaolo Sole-Placement Agent nello US Private Placement di ESTRA

Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha agito in qualità di Sole-Placement Agent per il collocamento presso investitori istituzionali statunitensi di titoli obbligazionari senior unsecured a 7 anni, emessi da ESTRA S.p.A., per un controvalore di 70 milioni di euro (“US Private Placement”).

ESTRA è una delle principali multiutility italiane, con una forte presenza nel centro Italia, soprattutto in Toscana e nelle Marche. Il fatturato del Gruppo ESTRA a fine 2021 ha superato il miliardo di euro, con un EBITDA di quasi 120 milioni.Le obbligazioni, emesse alla pari con una cedola fissa del 4,20%, sono state ammesse a quotazione presso il mercato non regolamentato della Borsa di Vienna e verranno rimborsate alla pari in un’unica soluzione alla data di scadenza.I proventi derivanti dall’emissione dei titoli - interamente sottoscritti da Pricoa Private Capital, parte del gruppo americano Prudential Financial Inc. – saranno utilizzati per finanziare la crescita e le esigenze operative correnti del Gruppo ESTRA. 

Questa prima emissione si colloca all'interno di un programma di sottoscrizione uncommitted da parte di società del gruppo Pricoa, fino a un massimo di USD 125 milioni equivalenti, in un arco temporale triennale (“Private Shelf Facility”).

La favorevole conclusione del deal ESTRA rafforza il track record di Intesa Sanpaolo nel mercato degli US Private Placement e testimonia ulteriormente la solidità della relazione e la capacità della Banca di facilitare l'interazione tra emittenti e investitori.