Joint Global Coordinator nell’IPO di Generalfinance

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’IPO di Generalfinance su Euronext STAR Milan: l’operazione rappresenta la prima quotazione su questo segmento nel 2022.
Intesa Sanpaolo, inoltre, ricopre anche il ruolo di Specialista delle azioni.

Il controvalore complessivo dell’offerta è pari a 38,9 milioni di euro (inclusa eventuale opzione greenshoe) e la market cap alla data di inizio delle negoziazioni (29 giugno scorso) si è attestata a 91 milioni di euro. L’offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di investitori istituzionali italiani e internazionali, registrando una domanda complessiva di 65,8 milioni di euro, superiore di circa il 70% rispetto al collocato, seppure in un momento di mercato complesso e volatile come quello attuale.

Generalfinance è un intermediario finanziario specializzato nell’attività di factoring pro solvendo e pro soluto. È attivo in Italia e opera esclusivamente con cedenti italiani attraverso le sedi di Milano e Biella.

Leggi il comunicato stampa.

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