Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’IPO di Technoprobe

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nell’Offerta Pubblica Iniziale (IPO) di Technoprobe su Euronext Growth Milan (EGM).

Technoprobe è la prima world leader quotata nel comparto tech. Progetta e realizza interfacce elettromeccaniche chiamate “probe card”, utilizzate per testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione e che garantiscono il funzionamento e l’affidabilità dei dispositivi.

È il secondo produttore mondiale di probe card in termini di volumi e fatturato e l’unico in Italia.

Con 713 milioni di euro di raccolta (inclusa Greenshoe eventualmente esercitabile) e più di 3,4 miliardi di euro di market cap alla data di quotazione, è l’IPO più grande mai realizzata sul segmento Growth, considerate tutte le piazze europee di Euronext, e una delle più grandi in Italia degli ultimi anni.

Questa quotazione avvicina la market cap del segmento EGM a quella dell’omonimo segmento a Parigi (Euronext Growth Paris).

Un’operazione di tali dimensioni, che ha visto il coinvolgimento di Investitori Istituzionali internazionali in misura preponderante, è stata collocata da due sole banche italiane senza l’ausilio di banche straniere.