Intesa Sanpaolo Advisor Finanziario esclusivo di Acea nella cessione del 60% delle quote di un portafoglio fotovoltaico di 105 mw a Equitix

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha supportato Acea in qualità di advisor finanziario nella cessione del 60% delle quote di un portafoglio fotovoltaico con una capacità installata di 105 MW a Equitix.

Il portafoglio fotovoltaico include 46 MW di asset operativi incentivati sulla base di differenti Conti Energia e 59 MW di asset di nuova costruzione. Acea manterrà la gestione degli impianti attraverso la stipula di contratti relativi ad attività di O&M e asset management. Acea si è inoltre impegnata a ritirare l’energia prodotta dagli impianti di nuova costruzione sulla base di contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA).

Inoltre, Acea ha una pipeline di impianti fotovoltaici in corso di sviluppo di c. 500 MW, i quali potrebbero entrare a far parte del portafoglio in futuro.

L’operazione mira ad accelerare la crescita di Acea nel settore delle energie rinnovabili e a creare una piattaforma focalizzata sullo sviluppo di impianti fotovoltaici con una capacità target di 750 MW nel medio termine.

Il valore economico dell’operazione, riferito al 100% del portafoglio, in termini di Enterprise Value è pari a €220m, che rappresenta un multiplo EV/EBITDA 2022 pari a 10x.

Acea ed Equitix hanno siglato l’accordo preliminare di compravendita il 24 dicembre 2021.

Il closing dell’operazione è previsto a gennaio 2022.

Acea è una delle principali multiutility italiane, attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei settori idrico, energetico e ambientale.

Equitix è un fondo di investimento globale ed è gestore di fondi a lungo termine di asset infrastrutturali. Equitix ha una consolidata esperienza negli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.