Sole ESG Structuring Advisor e Joint Bookrunner per il Social Senior Preferred di Iccrea Banca

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di Sole Structuring Advisor nel nuovo Green, Social & Sustainability Framework Ott-21 pubblicato da Iccrea Banca, e di Joint Bookrunner nel Long 5NC4 Social Senior Preferred Bond inaugurale lanciato dall’emittente il 10 novembre 2021.

Grazie ad una domanda diversificata e di alta qualità da oltre 95 investitori per un totale di 650 milioni di euro, l'emittente ha fissato la size finale a 500 milioni di euro e prezzato il bond ad uno yield finale pari a 2,125%, implicando un prezzo al re-offer del 99,996%.

Il Social Bond lanciato da Iccrea rappresenta il debutto della Banca nel comparto obbligazionario ESG, con l'obiettivo di rafforzare l’impegno dell’emittente in attività con finalità sociali, in accordo con la propria missione e i propri valori, e con l'intenzione di approcciare regolarmente il mercato delle obbligazioni sostenibili.