Cartolarizzazione di Alba Leasing: il nostro ruolo di Joint Arranger e Joint Lead Manager

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking è stata coinvolta come Joint Arranger e Joint Lead Manager nella cartolarizzazione STS eligible di crediti leasing (“Alba 12”) originati da Alba Leasing S.p.A. (“Alba”), società specializzata in leasing finanziario e strumentale. 

Alba ha offerto in collocamento il 95% della tranche A1 per un ammontare di circa 451 milioni di euro, ad un rendimento di Euribor3M + 36bps ed emessa sopra la pari.

L’operazione ha riscosso un forte interesse tra gli investitori domestici e internazionali tanto che il book è stato sottoscritto 1.4x l’ammontare finale emesso.

Alba 12 rappresenta la prima cartolarizzazione italiana con sottostante leasing collocata pubblicamente nel 2021.