Intesa Sanpaolo Financial Advisor per Nav System nella cessione a Lattonedil

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha supportato NAV System S.p.A ("NAV System") in qualità di financial advisor nella cessione del 100% del capitale sociale a Lattonedil S.p.A. Milano ("Lattonedil").

L'operazione, unica nel panorama italiano dei produttori di pannelli isolanti, consentirà l'integrazione di due realtà nazionali con storie diverse ma animate dai medesimi valori, dando vita al primo gruppo di produttori di pannelli isolanti italiano per dimensione, con un fatturato aggregato di 270 milioni di euro.

Il closing dell'operazione è previsto entro la fine del mese di luglio 2021.

NAV System, società interamente controllata dalla famiglia Navarra, è attiva nel mercato della produzione di pannelli sandwich, della progettazione e realizzazione di impianti a temperatura controllata e dei materiali isolanti. Con 118 collaboratori, Nav System dispone di un sito produttivo a Cesena con due linee di produzione ed un magazzino di distribuzione in Slovenia. Con un valore della produzione di circa 52 milioni di euro nel 2020, Nav System rappresenta un punto di riferimento nazionale nel settore dell'isolamento.

Lattonedil, società controllata dalla famiglia Bettio, è attiva nella produzione, commercializzazione e trasporto di pannelli metallici coibentati per coperture e pareti destinati a una clientela operante in diverse industrie di riferimento (industriale, residenziale, commerciale, zootecnico, prefabbricati). Con oltre 700 collaboratori, Lattonedil dispone di 11 siti produttivi in Europa (di cui 12 linee di produzione in continuo e 6 linee in discontinuo). Con un valore della produzione di circa 220 milioni di euro nel 2020, Lattonedil si pone l'obiettivo di potenziare la propria posizione nel mercato della produzione di pannelli coibentati.