Intesa Sanpaolo è Joint Lead Manager e Bookrunner nell’Emissione di debutto NGEU per €20 miliardi

 

Il 15 giugno 2021 l’Unione Europea ha collocato la sua prima operazione nell'ambito di NextGenerationEU raccogliendo €20 miliardi tramite un’emissione obbligazionaria a 10 anni con scadenza 4 luglio 2031.

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking,  ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Bookrunner,  unica banca italiana coinvolta nell’emissione inaugurale.

Si tratta della maggiore emissione obbligazionaria istituzionale in Europa, della più grande operazione istituzionale single tranche e del maggiore importo raccolto dall'UE in una singola operazione, che ha suscitato un forte interesse da parte di investitori in Europa e nel mondo e ha avuto una richiesta superiore a €142 miliardi.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato: «Oggi è davvero una giornata storica per l'Unione europea», mentre Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l’Amministrazione, ha definito questa transazione come «una pietra miliare nell'attuazione di NextGenerationEU».

NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di circa €800 miliardi (a prezzi correnti) disegnato per supportare le riforme e gli investimenti intrapresi dai paesi europei. È parte del più ampio pacchetto di sostegno mai finanziato in Europa da parte della EU come risposta alla crisi generata dal Covid-19.