Intesa Sanpaolo unico advisor finanziario per Reno De Medici nell' acquisizione di Fineska
La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha supportato Reno De Medici S.p.A., primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e quotato sul segmento STAR, in qualità di unico advisor finanziario, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale della società di diritto olandese Fineska BV, holding del gruppo Eska.
Eska, con una capacità installata di 290,000 tonnellate, è leader mondiale nel solid board per luxury packaging, legatoria, puzzle e giochi da tavolo nonché applicazioni grafiche.
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 Eska ha registrato, sulla base dei principi contabili olandesi, ricavi lordi di vendita di 149,7 milioni di euro ed un EBITDA di 24,6 milioni di euro.
L’impegno delle parti alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita del 100% del gruppo Eska è soggetto all’avvio e completamento delle procedure giuslavoristiche e sindacali previste dalla normativa olandese.
L’Equity Value del gruppo Eska è stato determinato in misura pari a 146,8 milioni di euro, deducendo dall’EV di 155 milioni di euro una PFN adjusted negativa per 8,2 milioni di euro. L’esborso di cassa necessario al perfezionamento dell’acquisizione sarà reperito dal Gruppo RDM principalmente mediante il ricorso a una linea specifica esterna di finanziamento in corso di negoziazione.
Il closing dell’operazione è previsto non oltre il 31 luglio 2021.
Questa operazione conferma il ruolo della Divisione IMI Corporate & Investment Banking quale importante partner delle mid-cap italiane nei loro processi di crescita dimensionale ed internazionalizzazione, come riportato anche nel commento di Michele Bianchi, Amministratore Delegato di RDM Group, al momento dell’annuncio della transazione: “Questa operazione è perfettamente coerente con la strategia di crescita che avevamo delineato: ci offre infatti nuove opportunità di sviluppo su una più ampia scala geografica, rafforzando la resilienza delle performance del nostro Gruppo.”
