Advisor finanziario esclusivo di Italcer nell'acquisizione di Equipe Cerámicas

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito come advisor finanziario esclusivo di Italcer, supportando il cliente in tutte le fasi dell’operazione ed offrendo le proprie competenze, conoscenze ed esperienza nel settore. 

Italcer, controllata dal private equity Mandarin Capital Partners (MCP), ha acquisito Equipe Cerámicas, una portfolio company del private equity spagnolo Miura Private Equity. 

Italcer è un gruppo italiano leader nel settore ceramico di fascia alta ed Equipe Cerámicas è un'azienda spagnola leader nelle piastrelle di piccolo formato per pavimentazione e rivestimento. Il gruppo nel 2021 dovrebbe raggiungere un fatturato combinato di 220 milioni di euro e 50 milioni di euro di EBITDA.

L'acquisizione rappresenta una landmark transaction per il settore, con la creazione in soli 4 anni della più grande piattaforma ceramica europea backed da private equity, con presenza nei due distretti ceramici più importanti del mondo, Italia e Spagna, e che coniuga innovazione, sviluppo, sostenibilità e un management team unico guidato da Graziano Verdi.