Strutturata operazione di finanziamento legata a obiettivi di sostenibilità per Tod's

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha strutturato un’operazione di finanziamento da 500 milioni di euro che, con una durata complessiva di 5 anni, è articolato in una Term Facility di 250 milioni di euro e una Revolving Credit Facility di ulteriori 250 milioni di euro a favore di Tod’s. 

Il finanziamento, grazie ad un meccanismo premiante legato al raggiungimento di specifici obiettivi Environmental, Social, Governance (ESG), non solo rafforza la già solida struttura finanziaria del Gruppo Tod’s ma mitiga anche il profilo di rischio legato all’attuale situazione di mercato.

Intesa Sanpaolo ha anche supportato la Società nella copertura dell’esposizione al rischio di oscillazione dei tassi di interesse legati al finanziamento, mediante un hedging sustainable. La strategia di copertura utilizza un ESG-linked interest rate swap che prevede la riduzione del tasso fisso pagato sulla base del raggiungimento degli stessi target di sostenibilità previsti nel finanziamento. 

Nell’operazione, Intesa Sanpaolo ha coordinato un pool di banche e agito in qualità di sole Global Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger, sole Sustainability Coordinator, Original Lender e Facility Agent.