Senior Mandated Lead Arranger nel finanziamento a Northvolt 

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo ha agito come Senior Mandated Lead Arranger nel finanziamento di Northvolt di 5,07 miliardi di dollari il 22 dicembre 2023.

L'operazione rappresenta il più grande finanziamento green erogato in Europa fino ad oggi. Oltre all'ampliamento della produzione di catodi e celle di Northvolt Ett, il pacchetto di finanziamenti consentirà di ampliare l'impianto di riciclaggio adiacente, Revolt Ett, che è prossima all’entrata in funzione e sta processando i primi materiali.

L'impianto recupera metalli per batterie con un'impronta di emissioni di carbonio inferiore del 70% rispetto alle materie prime estratte, consentendo così una produzione di batterie completamente integrata e circolare, mai esistita prima al di fuori dell'Asia.

Il nuovo debito comprende il rifinanziamento del debito di 1,6 miliardi di dollari erogato nel luglio 2020 ed è stato ottenuto grazie a contratti di offtake a lungo termine per oltre 55 miliardi di dollari con partner quali BMW, Scania, Volvo Cars e Volkswagen Group. Il finanziamento è fornito da un gruppo di 23 banche commerciali, oltre che dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dalla Banca Nordica per gli Investimenti (NIB), entrambe sostenute dal programma InvestEU della Commissione Europea.

Una parte significativa delle linee commerciali è coperta da alcune garanzie in combinazione con finanziamenti diretti, fornite da Riksgalden, l'Ufficio Nazionale Svedese del Debito, da Euler Hermes, dalla Export-Import Bank of Korea (KEXIM), dalla Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e dalla Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).